80亿广州地铁债分三期成功发行
80亿广州地铁债分三期成功发行
近日，分三期发行的2014年广州地铁债最后一期完成簿记建档。至此，80亿元广州地铁债全部发行终了。“一次核准、分三期发行的模式，首创了地方国企企业债券分期发行的先河。”广州证券债券业务相干负责人介绍说。医治白癜风方法2014年广州地下铁道总公司公司债券由广州证券主承销。日前完成的第三期，也是最后一期发行额度30亿元，票面利率为6。广州地铁债于2013年9月29日获国家发改委批文，发行额度80亿元，该债券是广州地铁第一次发行企业债券，开辟了新融资渠道。另外，该债券是承销商根据地铁公司的资金使用特点，量身定制的一整套财务计划方案。与以往的地方国企企业债不同，广州地铁债不但将期限设计为10年(后8年按比例等额还本)，还根据广州地铁的资金支出情况，将80亿元分为3期发行，有效下落了融资本钱。由广州中医白癜风的医治证券牵头的承销团采取向全国市场大部分机构公然询价和本地银行路演定向销售的模式，进行了全面的询价销售，终究不但顺利完成发行，而且发行利率为同期同质债券中最低，亦低于同期限银行贷款利率，为企业大大节约了融资本钱。资料显示，广州地铁债第一期发行额度为20亿元，票面利率6.45;第二期发行额度为30亿元，票面利率6.05;第三期发行额度为30亿元，票面利率6.00。第一期与同期发行的“13鹏地铁债02”相比，票面利率低了30个基点。广州证券相干业务负责人表示，在广州地铁债的发行进程中，该公司债券融资团队在承做阶段即根据资金使用特点，精心设计债券要素;在发行阶段，结合资金使用计划，紧扣市场脉络，充分公道地安排发行节奏和选择时间窗口，并与投资者充分沟通，使发行利率在发行当期均处于较低的水平。
